القصهتنتقل (كوين مايبروك) ووالدها للعيش في بلدة كيتل سبرينجز الصغيرة، وبينما تعاني البلدة من العديد من الأزمات والتدهور، يظهر مهرج يُدعى (فريندو) يُعرض حياة الجميع للخطر.